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2023年A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。

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展望2023年,国内宏观政策着力稳增长,财政发力、货币宽松可期,跨过岁末年初的 “ 坎儿 ” 之后,经济有望在 2023年迎来复苏。2022年中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作,2023年也将进入政策兑现阶段,流动性和经济预期将对权益资产形成支撑。后续稳增长政策发力以及经济企稳之后,A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。

国家税务总局发布的增值税发票数据显示,春节假期,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%,比2019年春节假期年均增长12.4%。其中,商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%,比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%。生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快。1月31日,北向资金再度净买入101.44亿元,使得今年1月的累计净买入额升至1412.9亿元,创下互联互通开通以来的月度买入最高纪录。同时,国际机构对中国经济与中国资产的观点也愈发乐观。那么,市场各方期待中的春季行情何时起势呢?

随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善,推动经济预期快速上修;另外一方面,年前地方两会的渐次召开,市场对于宏观政策的预期将进一步强化。芯片价格暴跌将持续到2023年上半年。对已经要削减投资和裁员的芯片厂商来说,这无疑是雪上加霜。

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